Hawk wint het gladiatortoernooi in Valhalla, krijgt het burgerschap in het centrum en wordt door Hiroko gevraagd om haar te helpen bij het vinden van een vermiste jongen. Als ze hem niet vinden, worden ze door Zayin naar het centrum begeleid, waar ze de Messiaanse bisschop ontmoeten. Hij verwijt Hiroko dat hij onafhankelijk heeft gehandeld en vertelt Hawk dat zijn ware identiteit Aleph is, de Messias, die de mensheid zal redden en het paradijselijke Duizendjarige Koninkrijk tot stand zal brengen, en dat Beth door God als de partner van de Messias is gezonden. Het centrum stuurt Aleph en Beth op missies in het Tokyo Millennium om demonen uit te roeien en de wereld voor te bereiden op het duizendjarig koninkrijk. Ze ontmoeten Gimmel en krijgen Arcadia te zien, een prototype van het Duizendjarig Koninkrijk. Terugkerend naar het Centrum, leren ze dat demonen zijn binnengevallen en dat iemand die de bisschop de Anti-Messias noemt, de mensen verkondigt dat hij de ware Messias is. Aleph en Beth worden gestuurd om hem te stoppen en te leren dat hij een man is genaamd Daleth. Tijdens het daaropvolgende gevecht doodt Daleth Aleph bijna, maar Beth offert zichzelf, waardoor Aleph de overhand krijgt. Ter ere van Beths stervende wens reserveert hij Daleth en wordt hij als de ware Messias beschouwd.